截至2022年，國(guó)內(nèi)共建成投運(yùn)加氫站274座，仍有較大發(fā)展空間，加氫站是氫能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，其布局和數(shù)量決定了氫能產(chǎn)業(yè)終端應(yīng)用的未來(lái)發(fā)展規(guī)模和滲透程度。

一、加氫站數(shù)量為加油站數(shù)量的2‰，未來(lái)空間巨大

據(jù)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，截至2022年，國(guó)內(nèi)共建成投運(yùn)加氫站274座，而全國(guó)加油站在2022年的數(shù)量為11.3萬(wàn)座，加氫站的數(shù)量不及加油站的零頭。從氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的同步發(fā)展來(lái)看，加氫站相較于上游制氫、下游氫燃料電池車的發(fā)展速度較慢。2022年共計(jì)建成22座，建設(shè)進(jìn)度慢于2021年的112座。

按省份看，廣東、山東、江蘇分別以47座、27座、26座位列前三，TOP10省份加氫站累計(jì)達(dá)到206座，有50%集中在5大示范城市群，從2021年8月份開始，國(guó)家啟動(dòng)了京津冀、上海、廣東和河南、河北“3+2城市群”燃料電池汽車示范推廣，國(guó)內(nèi)政策出臺(tái)、企業(yè)布局、項(xiàng)目落地、應(yīng)用推廣等不斷落實(shí)。

圖1 截至2022年各省份加氫站累計(jì)建成數(shù)量TOP10

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按企業(yè)看，中國(guó)石化投資建站數(shù)量最多，中國(guó)石化從2019年開始入局并投資建站，目前累計(jì)建成并運(yùn)營(yíng)加氫站數(shù)量達(dá)75座，占比超27%。

二、實(shí)際建設(shè)速度低于規(guī)劃目標(biāo)，但仍有較大發(fā)展空間

當(dāng)前，從各地區(qū)已發(fā)布的2022年加氫站規(guī)劃中，結(jié)合實(shí)際建設(shè)數(shù)量，可以看到部分地區(qū)的總體建設(shè)速度低于規(guī)劃目標(biāo)。例如：天津?qū)嶋H建成4座，低于2022年規(guī)劃的10座；河北21座，低于2022年規(guī)劃的25座。廣州實(shí)際建成4座，低于2022年規(guī)劃的30座。

表1：各地區(qū)對(duì)2022年加氫站發(fā)展規(guī)劃

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通過(guò)統(tǒng)計(jì)各地方現(xiàn)有氫能產(chǎn)業(yè)加氫站的發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年，各地方規(guī)劃建設(shè)加氫站超1041座，其中最多為廣東（200座）、河北、河南、山東位列第二（100座），內(nèi)蒙古位列第三（94座）。當(dāng)前廣東、山東加氫站建設(shè)及政策布局均居我國(guó)前列。

圖2 2025年加氫站規(guī)劃數(shù)量

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三、500kg/天、1000kg/天的純加氫站與油氫合建站為未來(lái)主流

從加氫站類型來(lái)看，從已披露的加氫站信息來(lái)看，以純加氫站和油氫合建站為主，其中，純加氫站133座，油氫合建站49座。其他為氣氫合建站、氫電合建站，或以油、氣、氫、電、光供應(yīng)的綜合能源供應(yīng)站。

圖3 截至2022年12月各省份加氫站類型統(tǒng)計(jì)

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從加注能力來(lái)看，已建成加注能力為500kg/天的加氫站為101座，1000kg/天的60座，剩余多為鋼鐵、化工園區(qū)自用加氫站，加氫能力為500-9000kg/天不等。從當(dāng)前政府補(bǔ)貼角度看，加注能力為500kg/天、1000kg/天的加氫站為當(dāng)前的主流。

從建設(shè)方式來(lái)看，以固定式加氫站為主，截至2022年，固定式加氫站占比超70%。

四、加氫站補(bǔ)貼在500-1000萬(wàn)不等，以廣東省補(bǔ)貼力度最大

在加氫站補(bǔ)貼層面，對(duì)加氫站提出明確補(bǔ)貼的城市數(shù)量不多，集中在一線城市，補(bǔ)貼領(lǐng)域主以加氫站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)兩方面為主。建設(shè)補(bǔ)貼根據(jù)日加注能力給予一定設(shè)備投資比例或一定數(shù)額的補(bǔ)貼，例如：補(bǔ)貼數(shù)額最高的為河南省濮陽(yáng)市按照投資比例給予不超過(guò)1000萬(wàn)元的建設(shè)補(bǔ)貼，北京是對(duì)日加注能力1000公斤的給予定額補(bǔ)貼500萬(wàn)元，廣東省南沙區(qū)按照實(shí)際設(shè)備投資額的30%給予不超過(guò)500萬(wàn)元補(bǔ)貼。銷售補(bǔ)貼主要為促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展而降低終端銷售價(jià)格從而給予的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，定價(jià)區(qū)間主要在30-35元之間，補(bǔ)貼力度呈現(xiàn)逐年退坡態(tài)勢(shì)。例如：北京市對(duì)銷售價(jià)格不高于30元/千克的給予10元/千克運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，廣東省南海區(qū)對(duì)于銷售價(jià)格不高于35元/千克的給予18元/千克運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。

從補(bǔ)貼政策出臺(tái)的情況來(lái)看，廣東省力度最大，足以判斷當(dāng)前廣東在氫能產(chǎn)業(yè)各方面發(fā)展的速度和決心。

表2：截至2022年各省份產(chǎn)業(yè)扶持政策（部分）

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